VIVA CRM Попробовать

Что такое CRM и когда она нужна малому бизнесу

· 3 мин чтения

CRM — это рабочее место, где компания хранит историю общения с клиентами и ведёт каждое обращение до понятного результата. Она помогает ответить на практические вопросы: кто ждёт ответа, кому нужно отправить предложение и какие сделки уже оплачены.

Само наличие CRM продажи не увеличивает. Польза появляется, когда команда договорилась заносить обращения, назначать ответственных и фиксировать следующий шаг.

Какие проблемы решает CRM

Забытые обращения. Новое сообщение или звонок превращается в карточку с ответственным и статусом. Руководителю проще увидеть заявки, на которые ещё не ответили.

Потерянный контекст. В карточке клиента сохраняются контактные данные, заметки, задачи и история сделки. Коллега может продолжить работу, даже если первый менеджер недоступен.

Неясный следующий шаг. После разговора менеджер ставит задачу: позвонить, подготовить расчёт или напомнить о себе в согласованный день.

Продажи «на ощущениях». Воронка показывает число сделок на этапах и помогает найти участок, где клиенты чаще перестают отвечать или отказываются.

Когда пора переходить от таблиц к CRM

Таблица может быть достаточной для одного человека и небольшого потока клиентов. Переход обычно оправдан, когда:

  • с клиентами общаются несколько сотрудников;
  • заявки приходят из разных каналов и их приходится искать в нескольких приложениях;
  • менеджеры забывают перезвонить или повторно спрашивают уже известные сведения;
  • руководителю сложно понять, что происходит со сделками и кто за них отвечает;
  • нужно планировать задачи и встречи по клиентам.

Если этих проблем нет, не нужно внедрять систему ради самого факта внедрения. Сначала опишите, где именно теряется время или клиент, и проверьте, закрывает ли CRM этот сценарий.

Как устроена работа в CRM

  1. Обращение попадает в систему вручную, с сайта или из подключённого канала.
  2. Менеджер проверяет контакт, отвечает и указывает следующий шаг.
  3. Сделка движется по этапам, которые отражают реальные события: например, «новая заявка», «расчёт отправлен», «оплачено».
  4. Руководитель смотрит на просроченные задачи, незакрытые сделки и результаты по этапам.

На старте достаточно одной воронки, нескольких понятных этапов и правила «у каждой активной сделки есть ответственный и следующее действие». Автоматизацию лучше добавлять после того, как команда стабильно ведёт этот процесс вручную.

Как выбрать первую CRM

Проверьте продукт на реальных обращениях вашей команды, а не только на демонстрационных карточках:

  • можно ли настроить этапы и поля под ваш процесс;
  • удобно ли работать с телефона и компьютера;
  • подключаются ли нужные каналы и сайт;
  • видны ли задачи, календарь и история работы по клиенту;
  • сколько стоит нужное число сотрудников, хранения и интеграций;
  • можно ли выгрузить данные и как устроена поддержка.

Попросите двух-трёх сотрудников провести несколько типовых обращений от первого контакта до результата. Если система добавляет лишние шаги или данные приходится дублировать, настройте процесс или оцените другой вариант до массового внедрения.

Что можно вести в Viva CRM

В Viva CRM можно вести сделки по этапам, контакты, задачи, заметки и записи по сделкам в календаре. Доступны шаблоны процессов для разных ниш и подключение поддерживаемых каналов общения. Набор каналов и способ их подключения зависят от конкретной платформы и типа аккаунта — проверьте нужный сценарий до перехода всей команды.

Посмотрите возможности и начните с тестового процесса: перенесите несколько обращений, настройте этапы и проверьте, удобно ли менеджерам вести их каждый день.