Как перенести клиентов и сделки из amoCRM: пошаговый план
Переезд из одной CRM в другую пугает не самим переносом, а тем, что во время него что-то потеряется: клиент, сделка в работе, договорённость в заметке. Ниже — порядок действий, при котором база переезжает целиком, а команда не теряет ни одного рабочего дня.
Что нужно перенести
Составьте список до того, как начнёте выгрузку. Обычно в него входят:
- контакты — имя, телефон, email, мессенджеры;
- компании и их связь с контактами;
- сделки — название, сумма, этап, ответственный, дата создания;
- задачи — что сделать, срок, кто исполнитель;
- заметки и примечания к сделкам и контактам;
- дополнительные поля, которые вы добавляли сами: источник, город, номер договора.
Историю переписки из мессенджеров в таблицу, как правило, выгрузить нельзя. Её лучше оставить в старой системе на время, а в новой CRM подключить каналы заново — новые сообщения сразу будут приходить в сделки.
Как выгрузить данные из amoCRM
Выгрузка доступна пользователям с правом на экспорт — обычно это администратор аккаунта.
- Откройте раздел «Сделки» и переключитесь на вид списком.
- Если нужны не все сделки, настройте фильтр: воронку, этапы, период.
- В меню действий над списком выберите «Экспорт» и формат — Excel или CSV.
- Повторите то же для контактов и компаний.
Названия пунктов меню могут немного отличаться в зависимости от версии интерфейса. Если пункта «Экспорт» нет, проверьте права своей роли в настройках доступа.
Сохраните файлы как есть и не правьте их вручную до переноса: исходная выгрузка пригодится для сверки.
Сопоставьте поля и этапы
Прежде чем загружать файл, решите, куда попадёт каждая колонка. Удобно сделать это таблицей:
| В выгрузке amoCRM | В новой CRM |
|---|---|
| Название сделки | Название сделки |
| Бюджет | Сумма сделки |
| Этап сделки | Этап воронки |
| Ответственный | Менеджер |
| Теги | Теги |
| Дополнительные поля | Свои поля сделки |
С этапами будьте внимательны. Если в старой воронке было 12 этапов, а реально использовались пять, это хороший момент упростить схему. Но сопоставление «старый этап → новый этап» нужно записать, иначе сделки окажутся не там, где их ждут менеджеры.
Порядок переезда
- Назначьте день переноса и предупредите команду. За день до него не заводите в старой CRM новые сделки или записывайте их отдельно.
- Сделайте свежую выгрузку в день переноса — данные за прошлую неделю уже устарели.
- Настройте в новой CRM воронки, этапы и поля до импорта, а не после.
- Загрузите файлы. Сначала компании и контакты, потом сделки — так сделки сразу привяжутся к клиентам.
- Сверьте результат. Сравните количество контактов и сделок по каждому этапу с выгрузкой, откройте десять случайных карточек и проверьте их поля.
- Подключите каналы — мессенджеры, чат на сайте, почту.
- Оставьте старую CRM в режиме чтения на месяц: к ней будут обращаться за историей.
Частые ошибки
- Переезжать в разгар сезона. Выберите неделю, когда входящих меньше всего.
- Не сверять количество. Потерянные строки обычно находятся только тогда, когда о сделке спрашивает клиент.
- Переносить мусор. Дубли и пустые контакты удобнее удалить до импорта.
- Не объяснить команде новые этапы. Короткая встреча на 20 минут экономит неделю вопросов.
Как это устроено в Viva CRM
Сделки и контакты загружаются из файла CSV или Excel. При загрузке Viva CRM сама предлагает сопоставление колонок для типичных заголовков выгрузки amoCRM, а вы проверяете и поправляете его перед импортом.
Если не хотите делать это сами, оставьте заявку на переезд: мы бесплатно перенесём контакты, компании, сделки с этапами, задачи, заметки и свои поля. Доступ к вашей старой CRM нам не нужен — достаточно выгрузки.